易富賢：再論中國(guó)制造業(yè)
英國(guó)和美國(guó)制造業(yè)的興衰
18世紀(jì)中葉，以牛頓力學(xué)為背景，以蒸汽機(jī)發(fā)明和應(yīng)用為標(biāo)志，在英國(guó)引發(fā)了第一次工業(yè)革命，英國(guó)成為“世界工廠”。
美國(guó)通過(guò)第二次工業(yè)革命、兩次世界大戰(zhàn)和第三次工業(yè)革命逐步趕上并超過(guò)英國(guó)，取代英國(guó)成為“世界工廠”。從1885年到1948年，英國(guó)占世界制造業(yè)出口的份額從43%降至23%，美國(guó)的份額則從占6%增至31%。二戰(zhàn)結(jié)束前夕，美國(guó)制造了世界上一半以上的工業(yè)產(chǎn)品，持有世界三分之二的黃金儲(chǔ)備，建立了“美元-黃金”本位制的布雷頓森林體系，美元成為世界儲(chǔ)備貨幣。
二戰(zhàn)后，由于其他國(guó)家的制造業(yè)相繼崛起和英國(guó)的去工業(yè)化政策，導(dǎo)致英國(guó)制造業(yè)占全球比例降至1971年的8.6%、2001年的4.6%、2022年的1.7%。昔日獨(dú)霸全球制造業(yè)的“日不落帝國(guó)”，現(xiàn)在已經(jīng)“日暮途窮”了。
布雷頓森林體系建立后，美國(guó)的制造業(yè)快速衰落，制造業(yè)出口占全球比例降至1970年的16%。1971年美國(guó)宣布美元與黃金脫鉤，美元從本位貨幣轉(zhuǎn)化為了信用貨幣。但由于美元作為世界儲(chǔ)備貨幣，這樣就要求增加美元供給，導(dǎo)致美國(guó)從世界第一順差國(guó)變成第一逆差國(guó)。美國(guó)為全球提供流動(dòng)性、順差和市場(chǎng)。哪個(gè)國(guó)家占領(lǐng)了美國(guó)的市場(chǎng)，其制造業(yè)就會(huì)崛起。
制成品可以“自由貿(mào)易”，但服務(wù)業(yè)卻不能，如果過(guò)多進(jìn)口，逆差過(guò)大，就會(huì)導(dǎo)致美國(guó)的制造業(yè)衰落、美元貶值、貧富差別拉大，甚至政治分裂。因此，幾十年來(lái)，美國(guó)一直揮舞著“貿(mào)易戰(zhàn)”大棒，力求避免逆差過(guò)大，這也有利于世界貿(mào)易的可持續(xù)性。
中國(guó)制造業(yè)和就業(yè)“高度依賴”美國(guó)市場(chǎng)
1980年代后期，中國(guó)青年潮和高失業(yè)率，使得一些地區(qū)（比如湖南省邵陽(yáng)）社會(huì)治安幾近崩盤(pán)。但是由于美國(guó)市場(chǎng)為中國(guó)提供了大量就業(yè)機(jī)會(huì)，很多青年到沿海打工，社會(huì)治安好轉(zhuǎn)。
尤其是2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織后，中國(guó)商品長(zhǎng)驅(qū)直入美國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)商品占美國(guó)市場(chǎng)份額從1985年的1%上升到2000年的8%、2017年的22%。美國(guó)的市場(chǎng)為中國(guó)農(nóng)民工提高了大量就業(yè)，導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)（制造業(yè)從業(yè)人員中超過(guò)80%是農(nóng)民工）出口占世界比例從1984年的1%提高到2022年的20%，制造業(yè)增加值占世界比例從1991年的2.7%提高到2022年的31%?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有美國(guó)市場(chǎng)，就沒(méi)有農(nóng)民工的就業(yè)，也就沒(méi)有中國(guó)制造業(yè)的崛起。
但是美中貿(mào)易比美日貿(mào)易更加不平衡，對(duì)美國(guó)制造業(yè)的沖擊更大。2002-2018年，美國(guó)貨物出口只是進(jìn)口的63%了（美中貿(mào)易戰(zhàn)的本質(zhì)就是提高該比例）。1972-2001年，美國(guó)的制造業(yè)從業(yè)人員穩(wěn)定在1770萬(wàn)左右，制造業(yè)增加值、制造業(yè)出口占全球比例分別穩(wěn)定在24%、13%左右。但是中國(guó)在2001年加入世界貿(mào)易組織后，美國(guó)的制造業(yè)從業(yè)人員銳減至2021年的1240萬(wàn)，制造業(yè)增加值、制造業(yè)出口占全球比例下降到15.5%、6.6%。也就是說(shuō)，日本對(duì)美國(guó)的制造業(yè)“傷筋”，而中國(guó)對(duì)美國(guó)制造業(yè)“動(dòng)骨”。
2009年筆者在香港中文大學(xué)的《二十一世紀(jì)》發(fā)表《獨(dú)生子女政策與中國(guó)發(fā)展模式的困局》，預(yù)警將爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，預(yù)測(cè)美國(guó)將復(fù)興制造業(yè)，建議中國(guó)立即停止計(jì)劃生育，靠?jī)?nèi)需驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)，盡量平衡國(guó)際貿(mào)易。
中國(guó)的順差主要來(lái)自美國(guó)
今年3月，前重慶市長(zhǎng)黃奇帆在一場(chǎng)演說(shuō)中指出，2006年進(jìn)出口占中國(guó)GDP的64%，但是現(xiàn)在只占38%了，可以像美國(guó)那樣靠?jī)?nèi)循環(huán)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)。這種論調(diào)對(duì)決策層誤導(dǎo)很大。但是黃奇帆沒(méi)有意識(shí)到，獨(dú)生子女政策導(dǎo)致中國(guó)減少最有消費(fèi)力的兒童，內(nèi)需不足導(dǎo)致“過(guò)剩”上億勞動(dòng)力；并且中國(guó)的居民可支配收入只占GDP的44%，而美國(guó)占73%，因此中國(guó)的居民消費(fèi)只占GDP的38%，而美國(guó)占68%。這就決定了內(nèi)循環(huán)不可能解決中國(guó)的失業(yè)問(wèn)題，必須靠貿(mào)易順差才能消化過(guò)剩產(chǎn)能、提供就業(yè)，必須改善美中關(guān)系。
一些人認(rèn)為，2023年向美國(guó)出口不到中國(guó)總出口的15%，中國(guó)可以增加向其他國(guó)家出口以彌補(bǔ)美國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)的貿(mào)易伙伴很多，但順差來(lái)源只有一個(gè)：美國(guó)。2001-2018年中國(guó)的總順差的四分之三來(lái)自美國(guó)，其他的順差則來(lái)自歐盟和英國(guó)，后者歸根結(jié)底也來(lái)自美國(guó)，因?yàn)闅W盟和英國(guó)對(duì)美國(guó)存在順差。即便2023年，中國(guó)的順差依然有75%來(lái)自美國(guó)、歐盟和英國(guó)（另外的順差也間接來(lái)自美國(guó)）。2005年以來(lái)，中國(guó)的制造業(yè)順差（出口-進(jìn)口）占GDP的比例穩(wěn)定在10%左右（總順差占GDP的4%）。血液只占體重的8%，但卻維持了人體各器官的正常機(jī)能活動(dòng)；同樣，中國(guó)靠制造業(yè)順差維持經(jīng)濟(jì)的運(yùn)轉(zhuǎn)，成為一百多個(gè)國(guó)家的主要貿(mào)易伙伴。
中國(guó)的制造業(yè)即將衰落
第一，2018年美中貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，中國(guó)商品占美國(guó)進(jìn)口的比例從2017年的21.6%降至今年前四個(gè)月的12.6%，其中4月更是只有11.7%，導(dǎo)致青年失業(yè)率攀升。目前中國(guó)借道越南、墨西哥等國(guó)，間接向美國(guó)出口。但是從轉(zhuǎn)口貿(mào)易到產(chǎn)業(yè)鏈完全轉(zhuǎn)移，是日本當(dāng)年制造業(yè)衰落的老路。
第二，1962-1990年中國(guó)平均每年出生2340萬(wàn)人，這些人成為勞動(dòng)力使得中國(guó)成為世界工廠。但是1990年之后出生不斷減少，現(xiàn)在只是1990年的三分之一，還將繼續(xù)下降（降速比1990年代的日本更快）。中國(guó)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)接近70%，支撐制造業(yè)的農(nóng)民工將快速萎縮和老化。中國(guó)又在普及大學(xué)和研究生教育，但就像歐美和日本一樣，高校畢業(yè)生很少有人愿意從事制造業(yè)，意味著中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)將后繼無(wú)人。美國(guó)即便不是出于地緣政治考慮，也需要重建供應(yīng)鏈。有人說(shuō)，中國(guó)可以靠人工智能和機(jī)器人來(lái)彌補(bǔ)勞動(dòng)力短缺，但是如果制造業(yè)真進(jìn)入人工智能和機(jī)器人的時(shí)代，那么市場(chǎng)就成為決定性因素，而中國(guó)的短板恰恰是消費(fèi)不足。
第三，盡管美中貿(mào)易戰(zhàn)，但2019-2023年美國(guó)貨物出口與進(jìn)口之比只略微提高到64%，逆差并未縮減，制造業(yè)也未復(fù)興。美國(guó)前貿(mào)易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）已經(jīng)提議，要大幅調(diào)整現(xiàn)行的自由貿(mào)易政策。無(wú)論誰(shuí)當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，預(yù)計(jì)都將大幅提高貨物出口與進(jìn)口之比（比如說(shuō)提高到75%以上），那么美國(guó)給全球提供的順差將縮水，最大的受害者將是最大順差國(guó)中國(guó)，中國(guó)將面臨嚴(yán)峻的失業(yè)危機(jī)、甚至社會(huì)動(dòng)蕩。
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